«Росгосстрах» — импортозамещение MS Dynamics CRM на AMBER CRM
Задачи
- Перейти от зарубежной системы Microsoft Dynamics CRM на аналогичное отечественное решение в рамках стратегии технологического суверенитета.
- Перенести накопленные данные и логику бизнес-процессов с улучшениями, опираясь на полученный опыт.
- Интегрировать выбранное решение с используемыми ИТ-системами для полноты информации по клиентам, партнерам, продажам, коммуникациям. .
Решение
1. Общий функционал
Используемый ранее функционал был перенесен в решение AMBER CRM на платформе AMBER BPM. Основные возможности включают:
- Отображение данных по клиентам и агентам в информативных карточках и таблицах с удобной фильтрацией и сегментацией.
- Управление продажами, менеджерами, агентской сетью, задачами.
- Хранилище файлов
- Мультиканальность для удобного ведения коммуникаций из CRM.
- В системе реализованы кросс-функциональные E2E процессы которые обеспечивают обработку полного цикла процесса с заявками в одной системе.
2. Бизнес-объекты и процессы
Система была настроена с учетом специфики страхового бизнеса РГС. В рамках проекта перенесены и адаптированы ключевые бизнес-объекты:
- Контрагенты — карточка клиента или партнера с полной историей взаимодействий.
- Сделки — цикл продаж страховых продуктов.
- Заявки на сопровождение — внутренние обращения и запросы.
- Заявки на андеррайтинг — автоматизация процесса оценки страховых рисков.
- Заявки на комитет — регламентированные бизнес-процессы согласования.
- Агентские договоры — управление агентской сетью и комиссиями.
- Аккредитации — контроль и верификация партнеров.
- Тендеры — управление закупками и конкурсными процедурами.
3. Организационная структура и безопасность
Была реализована многоуровневая ролевая модель доступа, отражающая организационную структуру РГС: от региональных офисов до центрального управления, что обеспечило сегрегацию данных и соответствие корпоративным политикам безопасности.
4. Интеграции
Настроены интеграции с:
- DaData — автоматическое обогащение клиентских данных.
- Шина РГС (интеграционный слой) — двусторонний обмен данными по агентским договорам.
- Filestore — интеграция с корпоративным файловым хранилищем.
Результаты проекта
- Полное импортозамещение MS Dynamics CRM без потери данных.
- Сокращение затрат на лицензии и обслуживание.
- Реализация отчетности для контроля статуса сделок.
- Ускорение бизнес-процессов (в среднем на 20–25%).
- Повышение прозрачности обработки сделок и заявок.