ИТ-рынок в России потерял позиции
Такие данные в исследовании российского ИТ-рынка приводит аналитическая компания «Стрим консалтинг».
Основными причинами снижения объема рынка, по мнению экспертов, стали начало специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 г. и последующий уход западных поставщиков программного обеспечения и оборудования из России.
Заметно просел рынок аппаратного обеспечения с 1,28 трлн руб. в 2021 г. до 1,03 трлн руб. в 2022 г. Главным фактором стало падение потребления на рынках ПК, смартфонов и периферийного оборудования. Что касается систем хранения данных (СХД) и серверного оборудования, то здесь корпоративные пользователи не смогли реализовать планы по закупкам как по причине дефицита предложения, образовавшегося сразу после ухода западных поставщиков, так и по причине значительного повышения цен на более чем 40% за единицу оборудования.
Потерял 3% и рынок программного обеспечения (ПО), с 341,7 млрд руб. в 2021 г. против 330 млрд руб. в 2022 г. При этом произошел динамичный рост расходов на аппаратное и программное обеспечение отечественных производителей. Рост затрат на отечественные серверы и СХД в 2022 г. составил 55%, а на отечественное коммерческое ПО — 52%. Особенно динамично росли расходы на отечественное ПО информационной безопасности, операционных систем, офисного ПО и системы управления базами данных (СУБД).
Рынок ИТ-услуг в 2022 г. вырос на 18% и составил 567 млрд руб. против 481 млрд руб. в 2021 г. Основным фактором роста рынка стал спрос на услуги внедрения, интеграции и консалтинга в области импортозамещения и информационной безопасности. Корпоративные заказчики были заинтересованы в максимально «бесшовном» переходе с иностранных аппаратных и программных решений на отечественные аналоги. Было очевидным стремление минимизировать риски, связанные с использованием иностранного ПО и оборудования в ситуации отсутствия поддержки и обновлений со стороны вендора.
«Несмотря на события, связанные с СВО, и уход западных ИТ-поставщиков, отечественный рынок информационных технологий в целом прошел 2022 г. без значительных потрясений. И пользователи, и поставщики смогли быстро адаптироваться к новым реалиям, а фактор импортозамещения сыграл значительную роль в стабильной работе отечественного рынка ИТ», — отметил директор по консалтингу и аналитике компании «Стрим консалтинг» Петр Городецкий.
Аналитики «Стрим консалтинг» предполагают, что российский ИТ-рынок будет расти среднегодовыми темпами в 10%, и к 2025 г. его объем составит примерно 2,8 трлн руб. Основными драйверами роста будут спрос на отечественные программные продукты и оборудование, а также услуги, связанные с импортозамещением и информационной безопасностью.
Главный аналитик ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения в России «Руссофт» Дмитрий Желвицкий обратил внимание на причины падения объема ИТ-рынка в России: «Если мерить рынок в рублях, то на его объем могли влиять как удорожание закупаемых решений, так и удешевление. Параллельный импорт вел к удорожанию, а отечественные решения могли быть как дороже зарубежных аналогов, прежде всего по «железу», так и дешевле — по программному обеспечению. По большому счету изменение объема рынка не так важно. В его сокращении могут быть как позитивные, так и негативные моменты. Тот же переход в облака не способствовал росту ИТ-рынка, но предприятия и организации от этого скорее выигрывали. Важнее смотреть, как технологии помогают решать те или иные задачи предприятий, государственных структур, частных лиц».
Архитектор ИТ-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Александр Черный уверен, что на снижение российского ИТ-рынка повлияла совокупность многих факторов: «Уход иностранных компаний, дефицит предложения, повышение цен на оборудование и ПО, релокация ИТ-специалистов, а также общий экономический фактор в виде снижения ВВП по итогам 2022 г. на 2,1%. Конечно, год был достаточно стрессовым для российского ИТ-рынка. Сейчас продолжается процесс адаптации к новым реалиям, и в случае отсутствия новых потрясений рынок должен вернуться к росту в пределах единиц процентов».
Коммерческий директор компании — разработчика программных продуктов SL Soft Георгий Подбуцкий считает, что причины снижения объема ИТ-рынка кроются в вынужденной паузе в перераспределении бюджетов. «Стратегии по цифровой трансформации строятся на дальнюю перспективу, поэтому уход ключевых зарубежных вендоров и разработчиков — сильное потрясение для рынка. Крупный и средне-крупный бизнес взял паузу для перестройки, вследствие чего рынок просел. Но падение временное. Это вопрос перераспределения бюджетов в иные русла. В целом из-за ухода зарубежных игроков и валютных колебаний рынок мог просесть значительно сильнее. Но часть финансовых объемов, приходившихся на иностранных вендоров, компенсировали компании-инсорсеры. На протяжении всего 2022 г. крупные холдинги и предприятия выделяли ИТ-подразделения в отдельные юридические лица. Таким образом рынок прирос большим количеством ИТ-компаний и существенным объемом денег», — уверен Георгий Подбуцкий.
Директор по продуктовому маркетингу компании — разработчика безопасных офисных решений «МойОфис» Петр Щеглов дал оценку по объему рынка на ближайшие годы: «В части отечественного ПО мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе российский ИТ-рынок будет расти в среднем на 5% в год. В силу присутствующих фундаментальных факторов можно также предположить ежегодный рост других сегментов рынка на 5-15% в ближайшие годы».
Директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Сергей Артемов уверен, что ИТ-рынок в ближайшее время пойдет в рост: «Если не говорить о конкретных цифрах то в целом данные исследования отражают правильную картину отечественного ИТ-мира. Действительно, миграция айтишников, которую раньше называли оттоком, а по факту ставшая просто переформатированием физических локаций, оказала влияние на падение и дальнейший отскок вверх рынка ИТ-услуг и оборудования. Но при поддержке Минцифры падение сменилось ростом, который, на мой взгляд, в дальнейшем будет продолжаться».
Генеральный директор ИТ-компании, специализирующейся на разработке инновационных автоматизированных решений для бизнеса, Amber Александр Ивлев считает, что для ИТ-отрасли важно наращивать адаптивность и гибкость продуктов. «Сейчас не стоит заниматься прогнозами по объему рынка. Компании-разработчики должны задуматься над механизмом сокращения стоимости изменения уже существующих программных решений под постоянно появляющиеся новые требования. Тренд ближайшего будущего — это работа над снижением себестоимости изменений. И это на сегодняшний момент может стать самой высокоэффективной инвестицией», — сообщил Александр Ивлев.»